Закончив школу магии, юная ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город для прохождения практики. В качестве фамильяра она выбирает своего друга детства — демона-они Морихито Отоги, чьи предки испокон веков служили ведьмам. Сам Морихито не в восторге от такого поворота судьбы, но ослушаться приказа он не может — неповиновение грозит серьёзными последствиями. Теперь парню предстоит не только подчиняться Нико, но и делить с ней один дом, что сулит множество комичных и неловких ситуаций.