В эпоху расцвета династии Тан за внешним спокойствием империи скрывается древнее зло. Кун Хунцзюнь, с детства лишённый семьи и воспитанный отшельниками-небожителями в горной обители, покидает свой уединённый мир. По велению наставников он отправляется в столичный Чанъань, где ему предстоит выполнить три важнейших поручения. Чтобы справиться с этой миссией, юноша вступает в Департамент экзорцизма — организацию, стоящую на страже порядка между миром людей и потусторонних сил.