Юный фехтовальщик Иван Смирнов из провинциального Княж-городка совершает маленькую сенсацию, побеждая в трудном поединке фаворита соревнований Дмитрия Царева. Эта неожиданная победа становится поводом не только для личной радости, но и для важных размышлений. Опытный тренер мальчика, наблюдая за успехом своего подопечного, начинает анализировать собственные методы работы и пересматривать некоторые устоявшиеся принципы педагогической практики.