В начале XIII века юный Го Цзин, чей отец погиб, защищая империю Сун от Цзинь, воспитывается в монгольской степи. Когда между монголами и Цзинь вспыхивает война, он отправляется на центральные равнины, чтобы обучиться боевым искусствам. Там он встречает Хуан Жун, дочь предводителя местного клана, но из-за случайной ссоры влюблённые расстаются. Го Цзин возвращается к монголам, а Хуан Жун, преследуемая коварным мастером, охотящимся за древним свитком с тайным знанием, по следам возлюбленного тоже попадает в монгольский стан, где вынуждена скрывать своё настоящее имя.