Молодую учительницу Таню, которая везёт школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи, сопровождает строгая завуч Мария Генриховна. Вопреки ожиданиям, начальственный надзор быстро оборачивается неожиданной поддержкой и пониманием: в лице коллеги Таня обретает того самого взрослого — наставника и почти что маму. Однако реальность фестиваля вносит свои коррективы: организаторы требуют изменить название спектакля, афишу и даже его смысл. Героям предстоит сделать непростой выбор между принципами и компромиссом ради детей, а также ответить перед двенадцатью подростками, у которых на этом фестивале разворачиваются свои первые жизненные драмы.