В эпоху Сражающихся царств в приграничной деревне у царства Тан происходит жестокая резня, в которой гибнет прославленный воин Гай Ние. Его сын, Гай Догли, клянётся отомстить за смерть отца, но вскоре раскрывает подлинные причины трагедии. Оказывается, кровавую бойню устроил могущественный генерал Юй У, который плел интриги против соседнего царства Юэ. Узнав, что через деревню Яо проник наёмник, целью которого было его убийство, коварный военачальник приказал уничтожить всё поселение, чтобы отрезать путь диверсантам. Теперь под угрозой оказывается и жизнь наследного принца Юэ, уже три года находящегося в заложниках.