Действие этого хоррора разворачивается на Гавайях в 1925 году. Японская женщина, нашедшая утешение в дружбе с чёрным котом, становится жертвой жестокого убийства от рук собственного мужа. Испив её крови, животное превращается в призрачного гибрида человека и кота. Теперь эта сверхъестественная сущность начинает преследовать убийцу и его любовницу, вынашивая план мести за смерть своей хозяйки.