Дебютная полнометражная работа С.Дж. Финли снята в рискованных районах южных Филиппин с участием непрофессиональных актёров, чьи судьбы перекликаются с историей на экране. После нападения на его рыбацкую деревню мальчик теряет отца и кров. Оставшись один, он отправляется вглубь страны на поиски матери и её племени. Изголодавшийся и беззащитный, он сталкивается с одиночеством и попадает под влияние местных повстанцев, которые готовят из него ребёнка-солдата. Новые потери заставляют героя переосмыслить свою жизнь и найти для неё более важную цель.