Тридцатые годы прошлого века, Шанхай. Сюда в поисках лучшей доли и больших возможностей приезжают трое неразлучных друзей. Каждый из них выбирает свой путь в этом огромном и полном соблазнов городе, но судьба неизбежно сталкивает всех троих с бурной и опасной криминальной жизнью Шанхая, испытывая на прочность их дружбу и идеалы.