Юный Леонардо да Винчи постигает искусство в мастерской Верроккьо, а в тайной лаборатории за городом с энтузиазмом работает над своими удивительными изобретениями, которые с опаской испытывает его верный друг Лолло. Параллельно гений переживает первую влюблённость в очаровательную и сообразительную Лизу. Вместе друзьям предстоит раскрыть коварный заговор и спасти Лоренцо Медичи с семьёй от таинственного врага, жаждущего захватить власть над Флоренцией.