Уилл — упорный юноша, мечтающий стать великим магом, но с рождения лишённый магических способностей. Его поступление в престижную академию магии оборачивается суровым испытанием: преподаватели смотрят на него свысока, а однокурсники постоянно издеваются. Несмотря на это, Уилл не сдаётся. Он компенсирует отсутствие волшебного дара блестящим владением мечом, веря, что именно клинок поможет ему проложить путь в мире, где правит магия. Юноше предстоит поверить в себя и исполнить обещание, данное когда-то очень важному для него человеку.