В суровых условиях Заполярья молодой ненецкий охотник проявляет настоящую бдительность, столкнувшись с незнакомцем. Тот представляется врачом, заблудившимся в тундре, но поведение и вопросы «гостя» вызывают у парня серьёзные подозрения. Вскоре выясняется, что под личиной мирного путника скрывается вражеский диверсант, проникший на советскую территорию. Ситуация обостряется до предела, когда шпион, поняв, что разоблачён, решает захватить наблюдательного юношу в заложники.