После смерти подруги Анну кусает их общий питомец — кот по кличке Козявка, которого они когда-то подобрали вместе. Животное тут же скрывается в неизвестном направлении. Пытаясь справиться с горем и найти сбежавшего кота, девушка постепенно замечает, что с её собственным телом начинают происходить странные и пугающие метаморфозы. Теперь ей предстоит выяснить, что на самом деле скрывается за исчезновением питомца и к чему привел тот злосчастный укус.