Эдвард — начинающий актер из Нью-Йорка, жаждущий признания и всеобщей любви. В погоне за идеальной жизнью он решается на радикальную операцию, полностью преобразившую его внешность. Однако новая внешность оборачивается не свободой, а кошмаром: он упускает ту самую роль, которая, казалось, была создана для него в прошлой жизни. Охваченный яростью и одержимостью, Эдвард начинает отчаянную борьбу за то, что безвозвратно утратил.