Пять столетий назад в эпоху Чосон похитили волшебную флейту — одно из величайших сокровищ страны. Небожители помогли одолеть захватившего её монстра, а затем разделили артефакт на две части для надёжности. Хранителями стали конфуцианский учёный Хвадам и буддийский монах Чхонван. Когда наставника находят мёртвым, а его половину флейты похищают, в преступлении обвиняют его ученика, молодого мага Чон У-чхи. В качестве наказания его вместе с верным псом Чхорэном заточают навеки внутри магической картины.