В мире далёкого будущего, где энергетические потребности человечества удовлетворяет особый цветок, а идеалом общества стала всеобщая красота, каждый подросток в шестнадцать лет обязан пройти через преображающую операцию. Лучшие подруги Талли и Перис с нетерпением ждут этого дня, но после процедуры Перис внезапно отдаляется. Потерявшуюся Талли находит бунтарка Шэй, которая не хочет меняться и сбегает в таинственное сообщество Дым, члены которого ценят естественность и индивидуальность. Власти Города убеждают Талли, что её новую подругу зомбировали и теперь она — угроза для всего уклада жизни, поэтому девушке предстоит опасное путешествие, чтобы спасти Шэй.