Биографическая лента о знаменитых братьях-джазменах, саксофонисте Джимми и тромбонисте Томми Дорси, чьи оркестры задавали тон американской свинговой эпохе. Фильм прослеживает их путь от совместных выступлений в юности до творческого соперничества и головокружительной славы, завершившейся легендарным воссоединением. Картина изобилует живыми музыкальными номерами в исполнении самих братьев и их оркестров, перенося зрителя в золотую эру биг-бэндов.