Действие этой драмы происходит в 1975 году в рабочем районе Бруклина, где жизнь течёт по замкнутому кругу. Здесь живут братья-подростки Дэнни и Брайан с родителями — их матерью и отцом-алкоголиком. Оба мечтают вырваться из этого мира, но по-разному: Дэнни хочет сбежать от домашнего насилия, а тихий Брайан тайно рисует в подвале, создавая свой собственный мир. Когда мать случайно находит убежище младшего сына, у неё появляется надежда, что у него всё же может быть иное будущее.