Модный сценарист предлагает двум молодым актрисам главные роли в своём новом сенсационном фильме. Подписав контракт, девушки обнаруживают в нём странные условия, например, обязательное проживание на вилле режиссёра на время репетиций. Вскоре начинаются и вовсе фантастические события: под влиянием таинственного мага актрисы видят галлюцинации о своём будущем и о будущем фильма. Запутанная история, полная тайн, волшебства и соперничества, постоянно меняет роли её участников: режиссёр превращается в зрителя, а актрисам приходится самостоятельно принимать решения, от которых буквально зависит их жизнь.