Микки Маус в порыве чувств пообещал Минни роскошный отпуск на Гавайях, но цена за эту романтику оказалась для него шокирующей — почти тысяча долларов. Отчаянно нуждаясь в деньгах, он находит объявление о лёгком заработке и попадает в лабораторию сумасшедшего учёного. Вместо быстрого заработка Микки становится ключевым участником рискованного эксперимента по обмену сознанием, что превращает его жизнь в невероятное и опасное приключение.