После пятнадцатилетнего отсутствия к Саймону возвращается его холодная и отстранённая мать Клэр, что лишь усугубляет его душевный разлад. Юноша также страдает от несчастной любви к Оливеру — эта страсть пылка, но разрушительна. Фильм исследует сложный внутренний мир молодого человека, разрывающегося между двумя невозможными отношениями, которые приносят ему лишь боль и разочарование.