История знакомства молодой женщины Ои и доктора Нелл Джеймисон. Психиатр пытается помочь своей подопечной, которая утверждает, что она русалка и из-за этого потеряла голос, отделить реальность от навязчивых фантазий и вернуться к нормальной жизни. Их непростое общение становится путешествием в глубины человеческого сознания, где граница между вымыслом и правдой оказывается размытой.