Маленький Орион боится многого, но самый главный его страх — это темнота. Всё меняется, когда сама Тьма является к мальчику и предлагает ему необычную сделку. Чтобы развеять детские кошмары, они отправляются в удивительное ночное путешествие по миру, где правят тени и лунный свет. По пути Ориону предстоит узнать, что скрывается за привычными страхами, и увидеть ночь с совершенно новой, волшебной стороны.