С наступлением эры Мэйдзи и развитием технологий оборотни-тануки, умеющие превращаться в людей, лишились своего ремесла. Юная Мамэда, однако, решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку, чтобы с помощью трюков одурачить людей. Её затея, как и предупреждали в деревне, заканчивается полным провалом. Спасаясь от разгневанной толпы, девушка случайно попадает на выступление мастера ракуго Бунко Даикокутэя. Поражённая его искусством, Мамэда решает во что бы то ни стало стать ученицей этого непревзойдённого рассказчика.