За 28 тысяч лет до нашей эры неандерталец по имени Ао теряет жену, дочь и весь свой клан, уничтоженный враждебным племенем. Оставшись в одиночестве, он отправляется в долгий путь на юг, чтобы найти своего брата-близнеца. Во время этого опасного путешествия судьба сводит его с Аки — девушкой из племени кроманьонцев. Между представителями разных ветвей человечества вспыхивает неожиданное и сильное чувство, которое меняет жизнь обоих.