Три крестьянки из деревни на берегу Пинеги долгим зимним вечером рассказывают в своей избе сказ о жизни и судьбе Александра Пушкина. Их повествование, полное северного колорита и народной мудрости, рисует образ поэта через призму местных преданий и простого, сердечного восприятия. Эта короткометражная анимационная лента предлагает необычный и тёплый взгляд на национального гения, словно увиденного сквозь узорчатое морозное окно русской глубинки.