Тринадцатилетний Адам Стэффорд ведёт обычную жизнь подростка в начале 1960-х, пока его внимание не привлекает новая соседка — элегантная блондинка Кэтрин Касвелл. Мальчик с интересом наблюдает за этой свободной художницей и постепенно узнаёт, что она не только недавно развелась, но и вращается в высших политических кругах, имея связь с самим президентом Кеннеди. Их невольное знакомство втягивает обоих в водоворот странных событий, которые оказываются связаны с трагическим убийством в Далласе.