Этот белорусский мультфильм по народной сказке рассказывает историю необычного мальчика, которого мать нашла под кустом со свистулькой в руке. Своим криком он мог потревожить кого угодно, и успокоить его могла только та самая игрушка. Повзрослев, юноша стал виртуозным музыкантом: от звуков его дудочки или скрипки всё вокруг пускалось в пляс. Отправившись странствовать по свету в поисках самой прекрасной мелодии, он играл для самых разных слушателей — от лесных волков и морских русалок до ведьм на их шабаше.