Молодая образованная китайка Аджой возвращается из Пхеньяна в родную деревню к овдовевшему отцу. Её внимание пытается привлечь Кадер — местный партийный авторитет, но девушка ощущает внутреннюю пустоту и жаждет обрести духовный смысл бытия. Её поиски совпадают с появлением в деревне странствующего проповедника, чьи слова о настоящей жизни находят отклик в душе Аджой, хотя сам он подвергается преследованиям со стороны властей.