В 1614 году хрупкое перемирие между родом Токугава и кланом Тоётоми, укрывшимся в своём осакском замке, находится на грани срыва. В это неспокойное время в городе появляется Мохэй — бедный и отчаянный самурай-ронин, ещё со времён битвы при Сэкигахаре потерявший всё. Его буйный нрав немедленно вовлекает его в опасный водоворот придворных заговоров и приготовлений к неминуемой войне, где каждое действие может стать роковым.