Охотники за жемчугом, движимые алчностью, высаживаются на затерянный тропический остров. Их ждёт встреча с таинственным племенем, члены которого являются гибридами людей и рыб. Вождь этого народа, Нерас, отдаёт неожиданный и судьбоносный приказ: его дочь должна зачать ребёнка от одного из чужеземцев. От этого союза зависит будущее и само выживание всего племени, что ставит перед гостями роковой выбор.