В яффском районе Аджами, где переплетаются судьбы евреев, мусульман и христиан, разворачиваются несколько историй. Подросток Насри и его брат Омар вынуждены скрываться после того, как их дядя случайно ранил бандита. Палестинский беженец Малек нелегально работает, чтобы оплатить лечение матери, а его земляк Биндж надеется на счастье со своей еврейской возлюбленной. Параллельно полицейский Дандо поглощен поисками убийц своего брата, чье тело было найдено на Западном Берегу.