Одинокий мастер-кукольник мистер Франц находит жуткий способ обрести компанию: с помощью собственного изобретения он уменьшает людей до размеров игрушек, чтобы те всегда были рядом. Его живые марионетки становятся заложниками в крошечном мире, вынужденные развлекать своего создателя. Однако терпению кукол приходит конец — они поднимают восстание. Двоим из них удаётся сбежать, пробираясь через полные опасностей комнаты, где обычные домашние питомцы превращаются для них в гигантских чудовищ.