Владелец ночного клуба в нейтральном во время войны Лиссабоне, циничный Дереско, промышляет шпионажем, продавая информацию всем сторонам конфликта. Его новая цель — американский агент Джон Крейг. Чтобы выведать у него секретные сведения, Дереско использует в качестве приманки очаровательную танцовщицу Марицу, иммигрантку, чья судьба оказывается разменной монетой в этой опасной шпионской игре.