Биографическая драма рассказывает о поздних годах жизни знаменитого австрийского композитора и дирижёра Густава Малера. Начало XX века становится для него временем тяжёлых испытаний: Малер поглощён мрачными мыслями о смерти, а его душевное состояние усугубляется мучительной ревностью к собственной жене, которая значительно моложе музыканта. Фильм исследует внутренний мир гения, разрывающегося между профессиональным признанием и личными демонами.