Японский полицейский Тоси, работающий под прикрытием в Нью-Йорке, внедряется в местный криминальный мир. Чтобы выйти на главаря наркокартеля, он начинает со сближения с мелкими уличными дилерами. Постепенно завоевав их доверие, герой оказывается всё ближе к своей главной цели. Теперь, когда фигура босса почти в его руках, Тоси должен нанести решающий удар, рискуя собственной жизнью в этой опасной игре.