1954 год. Мечта юного фантазёра Мишки сняться в шпионском фильме почти сбылась, но впереди его ждёт настоящее приключение. Вместе с мамой он отправляется в долгий путь через всю страну, чтобы встретиться с отцом-лётчиком. Однако в поезде мальчик неожиданно обнаруживает самого настоящего шпиона и решает любыми способами помешать ему совершить задуманное преступление. Теперь Мишке предстоит доказать, что его детские игры могут превратиться в серьёзное противостояние со злом.