Молодой и статный бобыль Илья остался совсем один после смерти своей бабушки Лукерьи. Та оставила ему на прощание решето с пёрышками и мудрый совет: не гнаться за богатством, а довольствоваться тем, что сама бабка Синюшка подаст. У Ильи почти все перья украли, и лишь три — белое, рыжее и чёрное — он в память о бабушке воткнул в свою шапку. Отправившись на прииск короткой дорогой, парень неожиданно встречает ту самую Синюшку. Старуха предлагает опасную игру: тому, кто её перехитрит, откроются несметные сокровища, а проигравшего ждёт неминуемая гибель.