Юная Вайолет неожиданно открывает для себя потаённый мир, в котором обитают настоящие феи. Она с радостью погружается в эту магическую реальность, находит общий язык с её обитателями и особенно сближается с прекрасной и мудрой королевой Мелисандрой. Однако идиллия длится недолго — постепенно девочка осознаёт, что её новые волшебные друзья хранят какую-то тревожную тайну, и под очарованием сказочного леса скрывается нечто зловещее.