Фрэн, тихая и склонная к мрачным размышлениям сотрудница офиса, неожиданно находит общий язык с новым коллегой, рассмешив его своей необычной манерой. Это становится началом их робких отношений, в которых главным испытанием оказываются не внешние обстоятельства, а внутренний мир самой Фрэн и её навязчивые мысли.