Волшебный лес полон чудес, и его самый обаятельный и хитроумный житель — рыжий Лис. Он решает помочь местному кузнецу, влюблённому в грустную девушку Эмми, которая никогда не смеётся. Чтобы завоевать её сердце, отважный молодой человек готов на всё — сразиться с драконом и одолеть великана. В этом нелёгком, но весёлом путешествии ему составят компанию говорящие деревья и цветы, добрые ангелы, эльфы и другие сказочные обитатели леса.