В начале девяностых молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа» и отправляется на нём в Берлин, чтобы обменять раритет на желанный «Мерседес». В необычное путешествие он берёт приятеля, который везёт в Германию партию советских манекенов на продажу. В столице Германии судьба сводит Кузьму с местным рокером, и эта встреча неожиданно открывает для него двери на зарубежную сцену, меняя представление о собственных возможностях.