В городе, где живёт обычная школьница Утэна Хиираги, покой охраняет отважное трио девушек-волшебниц. Утэна, как и все, с восхищением наблюдает за их подвигами. Её жизнь меняется в один миг, когда она встречает таинственное чёрное существо по имени Веналита. Оно предлагает девочке исполнить её заветную мечту — обрести магические силы. Не раздумывая, Утэна соглашается, даже не подозревая, что этот выбор приведёт её на сторону сил тьмы и сделает врагом тех, кем она так восхищалась.