Детектив Рубен Кастл приезжает в Баффало навестить свою несовершеннолетнюю дочь и попадает в водоворот странных событий. Местный шериф Гарриет Пурду расследует загадочный падёж скота — у животных отсутствуют внутренности, что порождает в городе панику и дикие слухи. Объединившись, они выходят на след заброшенной военной базы, где когда-то испытывали нервно-паралитический газ. Оказывается, токсичные отходы отравляют воздух и вызывают гибель скота. Когда шериф пытается сообщить правду правительству, власти внезапно начинают охоту на самих свидетелей, готовых раскрыть страшную тайну.