Одиннадцатилетний мальчик знакомится с пожилым домовладельцем, которого все зовут Старый лис. Эта неожиданная дружба становится для ребёнка настоящей школой жизни. Мудрый и видавший виды старик делится с юным другом своими принципами и хитростями, помогая тому научиться стойкости и найти своё место в стремительно меняющемся мире. Трогательная тайваньская драма рассказывает о взаимопонимании между поколениями, простых человеческих ценностях и уроках, которые иногда преподносит сама жизнь.