Молодой токиец Сосукэ мечтает о карьере мангаки, но никак не может закончить свою историю о противостоянии охотника и волка. Работая на стройке, он неожиданно находит старый череп животного — эта находка становится отправной точкой в его творческих поисках и постепенно начинает влиять на сюжет его будущей манги, соединяя прошлое и настоящее.