Освободившись из тюрьмы, Раджу не решается вернуться к прежней жизни и скитается по стране, пока его по ошибке не принимают за святого. Он находит приют в заброшенном храме, а местные жители становятся его последователями. Однако его мысли всё ещё принадлежат Рози — талантливой танцовщице, выданной замуж за богача, который запрещает ей заниматься искусством. Раджу решает помочь ей добиться славы, но в деревню приходит голод, и люди обращаются к нему как к спасителю. Это испытание ведёт героя к духовному преображению, кульминацией которого становятся мистические видения и обретение подлинной святости.