Короткометражная мультипликационная экранизация одноимённой сказки Андрея Платёнова. История разворачивается в волшебном мире, где ночь — это не просто время суток, а живое существо, которое каждый вечер приходит к людям. Маленький мальчик по имени Егорушка, наблюдая за тем, как его семья готовится ко сну, пытается разгадать тайну этого тёмного гостя. Фильм, созданный в классической советской рисованной технике, тонко передаёт детское восприятие мира, полного загадок и поэзии обыденных вещей.