У пса Григория скверный характер, из-за чего от него уходят друзья — Утка, Кот и Козёл. Вскоре его одиночество материализуется в образе Несчастья. Решив избавиться от непрошеного гостя, Григорий сажает его в мешок. В этот момент возвращаются его товарищи. Увидев, что пёс не одинок, Несчастье обещает исправиться и остаётся в компании новых друзей.