Легкомысленный студент Вонг, повстречав на ночной улице невероятно красивую девушку Яо Фун, мгновенно попадает под её чары. Он приглашает незнакомку к себе, намереваясь сделать её своей наложницей, однако вскоре понимает, что имеет дело не с обычной смертной. Яо Фун — беглянка из мрачного царства, скрывающаяся от могущественного и жестокого короля демонов, и её появление в жизни юноши обернётся для него путешествием в мир древних ужасов и сверхъестественных сил.